„Mladší generace movitých rodin jdou po filantropii a zdravém životním stylu. Vidíme u nich větší balanc mezi životními hodnotami a správou majetku,“ říká o investičním přístupu jedné z cílových skupin své firmy Oldřich Myslivec. Spolu s Petrem Václavínkem založili společnost Family Office Partners, která pomáhá rodinám spravovat jejich majetky. Oba spolumajitelé byli hosty nového dílu podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše. 

Koncept, který se nazývá „multi family office“, funguje jako zastřešující struktura pro správu majetků několika rodin. Sdílí náklady na služby a technologie, čímž svůj provoz zefektivňuje. „Nejde o fond ani investiční produkt, ale o sdílení zdrojů a know-how mezi stávajícími partnery i těmi budoucími, kteří se k nám přidávají,“ říká Myslivec.

Family Office Partners se zaměřují na takzvaný endowment, jde o investiční přístup inspirovaný správou majetků největších světových univerzit a nadací. Stará se o bohatství rodin, které jsou „příliš velké pro investiční bankéře, ale příliš malé na vlastní správu rodinného majetku“. Endowment, na kterém staví, je koncept, při kterém zůstává hlavní kapitál investován a výnosy slouží k financování aktivit. „Je to investiční koncept s nekonečným horizontem,“ vysvětlil Oldřich Myslivec. Tento přístup, běžný na Západě, se postupně prosazuje i v Česku.

Endowmentové portfolio umožňuje investovat do dlouhodobých aktiv, jako je venture kapitál, private equity či nemovitosti, přičemž klíčem je eliminace zbytečných rizik. „Neztrácet peníze je dlouhodobě důležitější než vysoký výnos,“ upozorňuje Václavínek.

Podle hostů je koncept endowmentu ideální právě pro mezigenerační správu majetku. Moderní technologie přitom zjednodušují administrativu i reporting. „Technologie snižují náklady a zajišťují větší bezpečnost dat,“ doplňuje Václavínek. Mladší generace movitých rodin podle hostů kladou větší důraz na filantropii, zdravý životní styl a efektivitu v podobě zmíněných technologií. „Vidíme větší balanc mezi životními hodnotami a správou majetku,“ uzavírá Myslivec.

V podcastu se dozvíte i další zajímavé souvislosti endowmentu a dlouhodobého investování. Nový díl si můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.