Obří prodej Avastu za téměř 200 miliard korun má zelenou. Akcionáři schválili spojení s americkým konkurentem

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

avast-office-praha-hq-min

Foto: Avast

Pražské sídlo Avastu

0Zobrazit komentáře

Jeden z největších obchodů tuzemské historie je opět o něco blíž. Akcionáři Avastu v klíčovém hlasování schválili prodej firmy do rukou americké společnosti NortonLifeLock, která za českou antivirovou firmu zaplatí v přepočtu až téměř 200 miliard korun. Před nedávnem dali celé transakci zelenou také akcionáři druhé strany, a tak v kyberbezpečnostním světě vznikne nový obří hráč. Dokončení transakce se očekává v polovině příštího roku.

„Značně podhodnocená nabídka. Hrozí, že Avast bude prodán příliš levně.“ Takové obavy vyjadřoval v srpnu po oznámení chystané transakce britský správce aktiv Schroders. Měl na to právo. Větší podíl ve firmě než on měli už jen dva zakladatelé Avastu, Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Nakonec však jeden z největších akcionářů nenašel dostatečnou podporu a v dnešním hlasování byla česko-americká fúze schválena.

Na mimořádné valné hromadě v Londýně, kde je Avast i kótován na burze, byl potřeba souhlas 75 procent přítomných akcionářů. „Společnost Avast oznamuje, že se dnes konala schůze soudu k projednání plánu a valná hromada k projednání zvláštního usnesení týkajícího se fúze a že plán i zvláštní usnesení byly schváleny požadovanými většinami,“ uvedl Avast ve svém prohlášení. Pro spojení hlasovalo přes 86 % držitelů akcií, jež vlastní přes 94 % všech akcií.

Fúzi již před několika týdny schválili také akcionáři NortonLifeLock a schválilo ji rovněž americké ministerstvo spravedlnosti. Spojení budou muset ještě schválit regulátoři v dalších zemích, kde obě společnosti působí, proto se očekává uzavření transakce až kolem poloviny příštího roku, ale největší potenciální překážky by již měly být překonány. Na spadnutí tak je jeden z největších obchodů, jaké Česko pamatuje.

Eduard Kučera a Pavel Baudiš, spoluzakladatelé Avastu

Americký konkurent hodlá za pohlcení celého Avastu, s nímž se propojí v jedné firmě, zaplatit až 8,6 miliardy dolarů, což je v aktuálním přepočtu přes 191 miliard korun. Akcionáři Avastu přitom mají nárok na kombinaci peněžního vyrovnání a nově vydaných akcií společnosti NortonLifeLock. Buď za své akcie získají většinu odměny v hotovosti, nebo zvolí méně hotovosti a více akcií NortonLifeLocku. Fúze pak dle výběru akcionářů ocení Avast v rozmezí přibližně 8,1 až 8,6 miliardy dolarů, tedy 180 až 191 miliard korun.

„Dlouhodobým posláním Avastu je umožnit vznik digitálního světa, který každému poskytne bezpečí a ochranu soukromí. Navrhované spojení s NortonLifeLock je významným krokem vpřed na této cestě. Vznikne světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřený na koncové uživatele, který v sobě spojí sílu Avastu v ochraně soukromí a NortonLifeLocku v ochraně identity,“ uváděl v srpnu generální ředitel Avastu Ondřej Vlček.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

NortonLifeLock a Avast společně vytvoří významného hráče v oblasti kybernetické bezpečnosti pro spotřebitele. Nové jméno pro společnou firmu se prozatím hledá, ale jasné již je, že nová antivirová a bezpečnostní firma by poskytovala služby více než 500 milionům uživatelů, z nichž je téměř 40 milionů platících. Jakmile bude transakce uzavřena, Avast odejde z londýnské burzy a společný podnik bude obchodován na americké burze Nasdaq, přičemž firmě zůstane dvojí sídlo – jedno v Praze, druhé v Tempe v americkém státě Arizona.

Ondřej Vlček již oznámil, že spolu se dvěma zakladateli Avastu se rozhodl, že zvolí nabídku, v rámci níž dostanou více akcií – a tedy zůstanou v nové společnosti významnými akcionáři. Sám Vlček se posune do role prezidenta a člen představenstva společného podniku. Spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš by se měl stát v představenstvu nezávislým ředitelem. Sám byl přitom dosud největším akcionářem, když držel 25 procent. Jeho kolega Kučera měl necelých 10 procent.

Právě Pavel Baudiš s Eduardem Kučerou zakládali Avast už v roce 1988. Postupně z něj vytvořili jednoho z největších světových hráčů v oblasti kybernetické bezpečnosti spotřebitelů, přičemž nejznámějším jsou jeho bezplatné antiviry. V roce 2016 Avast v rámci velkého obchodu za 1,3 miliardy dolarů koupil konkurenční AVG a o dva roky později vstoupil na londýnskou burzu. Naposledy Avast oznamoval, že za poslední čtvrtletí utržil přes 5 miliard korun při zisku EBITDA ve výši 2,8 miliardy.

CzechCrunch Jobs

CzechCrunch Weekly

V newsletteru Weekly vám každou neděli naservírujeme porci těch nejdůležitějších zpráv, které by vám neměly uniknout.

Sezamo, otevři se. Rohlík Tomáše Čupra vyjede s novým jménem do dalších tří evropských zemí

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

tomas-cupr2

Foto: Rohlik Group

Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlik.cz

0Zobrazit komentáře

Sezamo, otevři se – to není překlep. Největší český online supermarket Rohlik.cz si totiž vybral další jméno pro svou zahraniční expanzi a volba padla na Sezamo. Tomáš Čupr se chystá v první polovině příštího roku začít dobývat nové evropské trhy a potraviny začne jeho skupina Rohlik Group prodávat v Itálii a Rumunsku. Ve druhé polovině pak plánuje zamířit také do Španělska. Do konce roku 2022 by měla operovat v sedmi zemích.

V Česku známe Rohlik.cz. V Maďarsku využívají Kifli.hu, v Rakousku Gurkerl.at a v Německu Knuspr.de. Pokud v příštím roce zavítáte do italského Milána nebo rumunské Bukurešti, budete se si tam moci objednat potraviny přes službu Sezamo – právě těmito městy v Itálii a Rumunsku zahájí Rohlík své tamní působení. Od jara tím chce oslovit téměř 2,5 milionu nových domácností. Dalším cílem v příštím roce bude španělský Madrid.

Poprvé začal Rohlík doručovat potraviny objednané online před sedmi lety v Praze. Dnes už pokrývá velkou část České republiky, a tak se jeho zakladatel Tomáš Čupr vydal do Evropy. Nejprve do Maďarska, pak do Rakouska a Německa. V první polovině letošního roku nabral ve dvou velkých investicích přes 7 miliard korun a hodnota jeho společnosti díky tomu překročila miliardu dolarů. Důležitější však bylo, že dostal potřebný kapitál právě pro velkou expanzi.

V srpnu tak vyrazil do Mnichova a už tehdy říkal, že vyhlíží vstup do dalších zemí, jako je Rumunsko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pokud vše půjde podle stávajících plánů, v průběhu příštího roku by měl začít minimálně v prvních třech zmíněných státech operovat. Právě Rumunsko, Itálie a Španělsko měly v analýzách Rohlíku vyjít jako trhy, kde významně roste poptávka po nákupu potravin online, přičemž Itálie se po Německu stane druhým největším trhem internetového supermarketu.

„Tohle vše přichází na základě impozantního růstu ve všech stávajících zemích, příkladem může být Mnichov, kde jsme nedávno v rekordním čase překonali hranici tisíce objednávek denně. Náš obchodní model, který spočívá v doručování vysoce kvalitních světových i domácích značek a místních produktů pod tři hodiny, se stále více osvědčuje,“ komentuje Tomáš Čupr. Jen český Rohlik.cz v aktuálním fiskálním roce míří k tržbám ve výši 10 miliard korun, díky expanzi pak rychle roste i celá skupina.

knuspr-rohlik-kuryr

Foto: Rohlik

V Německu funguje Rohlík jako online supermarket Knuspr.de

Online obchod Sezamo bude v Miláně a Bukurešti doručovat do několika hodin od objednání, v Itálii do tří, v Rumunsku do dvou, a v nabídce bude mít zpočátku přibližně osm tisíc různých položek. V Itálii již Tomáš Čupr představil také výkonného ředitele, kterým se stal Andrea Colombo, který naposledy působil ve společnosti Coop. V Miláně se Sezamo potká například se službou Everli, jež letos dorazila také do Česka. Právě Everli se shodou okolností příští rok chystá i do Rumunska, ale podobně jako na jiných trzích bude Rohlik Group bojovat s mnoha dalšími konkurenty.

„Poté, co jsme zahájili činnost skupiny Rohlik ve čtyřech zemích pod čtyřmi různými značkami, vstoupíme na nové trhy pod jedinou značkou Sezamo,“ prozrazuje marketingový ředitel Rohlik Group Jakub Petřina, kterého Tomáš Čupr před několika měsíci přetáhl z Air Bank. „Všechny tyto země vycházejí z latinského jazyka a my jsme chtěli pokračovat ve využívání názvu jídla ve značce. Sezamové semínko je oblíbené ve všech kulturách,“ vysvětluje Petřina.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

V italštině se sezam řekne sesamo, v rumunštině sezam a ve španělštině sésamo a jak Petřina přitakává, mnozí si nový název spojí také s kouzelnou frází z filmu o Ali Babovi, kterou jsme si vypůjčili i do našeho titulku. „Slovo ‚sezam‘ je také spojeno s kouzelnou frází ‚Sezame, otevři se‘ z filmu Ali Baba a čtyřicet loupežníků, možná proto, že se jeho semenný lusk po dozrání rozevře… něco jako odemykání pokladu,“ usmívá se Petřina.

Rozšiřovat svou působnost chce Rohlík také na stávajících trzích. Například v Německu se má Knuspr.de do dvou let rozrůst do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Essenu, Hannoveru, Stuttgartu či Lipska. Ještě zrychlit chce také doručování, v Česku by to mělo být již do 60 minut od objednání. K tomu má pomoci čtvrtý, plně automatizovaný sklad, který firma staví v Chrášťanech u Prahy. Právě logistika a její automatizace je další oblast, do níž Rohlik Group ve velkém investuje.

Před měsícem Rohlík spolu se zavedením vratných tašek oznámil, že do automatizace distribučních center plánuje do roku 2025 investovat celkově až 400 milionů eur, tedy přes 10 miliard korun. V prvotní fázi počítá se 45 miliardami eur (1,1 miliardy korun), přičemž první velká automatizovaná řešení chystá ve svém mnichovském skladu. Nasazení technologií má jednak zrychlit procesy a přinést lepší službu zákazníkovi, ale také je nutná z důvodu nedostatku pracovní síly ve skladech, jak popisoval před měsícem zakladatel Rohlíku.