Kteří investoři přináší startupům největší přidanou hodnotu? V top 40 fondech v Evropě jsou i Češi
Portál Dealroom zmapoval osm set fondů, které investují do startupů v Evropě a mezi nejlepšími je i český Credo Ventures.
Kteří investoři přináší startupům největší hodnotu?
Právě čtete webové vydání našeho newsletteru Startup. Na začátku každého nového měsíce v něm shrnujeme to nejdůležitější, co se v tom právě skončeném na poli českých startupů stalo, abyste byli neustále v obraze.
Od těchto VCs chcete peníze
Existují investoři. A pak jsou investoři. Některým se pro jistotu chcete obloukem vyhnout, jiným rádi za stejné peníze prodáte i vyšší podíl, protože vnímáte jejich přidanou hodnotu. Kdo ji ale opravdu přináší? To může být otázka doslova za milion i miliardy.
Právě na to se podívala analytická společnost Dealroom ve speciálním reportu:
- „Získat financování může být náročné, ale záleží na tom, zda jej poskytnou ti správní investoři. Naše analýza ukazuje, že nejlepší seed investoři výrazně zvyšují pravděpodobnost, že startup dosáhne na fázi Series A a dále.“
- „Pokud si jako zakladatel vyberete rozumně, maximalizujete své šance na úspěch. Investoři s prokazatelnými zkušenostmi s podporou a budováním rychle rostoucích startupů mají hmatatelný význam. Startupy podporované nejúspěšnějšími investory mají 4,5krát vyšší pravděpodobnost, že uzavřou kolo Series A.“
Jak to Dealroom zkoumal? Podíval se na přibližně 800 seed investorů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky, u nichž analyzoval čtyři základní ukazatele:
- Počet seed investic (mezi lety 2015 až 2021, aby mohla být následně zohledněna mezera alespoň tří let pro navazující aktivity),
- Konverze na kola Series A (do tří let od seed kola),
- Kvalita navazujícího kapitálu (zda se Series A+ kol účastní fondy patřící do pěti procent nejvýkonnějších),
- Množství navazujícího kapitálu (celkový objem nabraného kapitálu v přepočtu na startup a schopnost uzavírat kola Series A a další).
Výsledky?
- Pět procent nejlepších fondů dokáže dostat 63 procent svých seed investic do Series A. Nejhorších 25 procent fondů to v průměru dokáže jen u 14 procent svých seed investic.
- Tento rozdíl je způsoben několika faktory: vynikající přístup k dealům, lepší výběr, aktivní podpora přidané hodnoty a příklon špičkových zakladatelů k investorům s ověřenou historií.
- V návaznosti na to platí, že pět procent nejlepších fondů konzistentně poráží ostatní fondy ve všech čtyřech metrikách.
Které fondy to jsou?
- Dealroom ukázal 40 fondů – tedy pět procent z 800 zkoumaných – v abecedním pořadí.
- Jedním z nich je i český fond Credo Ventures.
40 startupových fondů, které přináší nejvyšší přidanou hodnotu
To nejdůležitější
💡 Postavil dvě stamilionové firmy, první bez investorů, druhou s nimi. U obou je to stejně těžké, říká a oba přístupy hodnotí Roman Sysel stojící za startupem Adam a firmou Andulka.
💸 Vydělal na akciích, pak propadl startupům a rozjel rodinný fond. S tátou a bráchou se nehádáme, říká Jakub Borovička. Společně stojí za rodinným fondem Borovicka Capital.
🔄 Bratři chtěli učit investovat a být Robinhood pro střední Evropu. Po prodeji Američanům ale Birdwingo na regionálních trzích končí, samotný startup a jeho tým má po změně strategie pokračovat dál.
👏 Miliardový deal, kterým si Češi upevňují pozici lídra. FTMO oznámilo, že od CVC koupí velkého brokera Oanda – obvykle takové akvizice probíhají obráceně.
👋 V Česku nastává velký technologický odliv. Na domácím trhu se totiž firmám nedaří růst – zdaleka ne tak, jak se to může podařit v zahraničí, říká jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek. A spoustě z nich už došla trpělivost, popisuje v rozhovoru pro Lupu.
Nastartujte svou kariéru
Více na CzechCrunch JobsKam se přihlásit
Neexistuje žádné „zkusím to“ nebo „uvidíme“. Rozjeďte s námi svůj startup na maximum. Přihlášky do sedmého běhu akcelerátoru od CzechCrunche je možné podávat do 8. března. Nepropásněte svou šanci setkat se s našimi ostřílenými mentory.
Zakladatelek startupů je stále málo. Agentura JIC startuje další ročník programu pro ženy, které chtějí podnikat – do 9. března se mohou ženy z různých profesních oblastí hlásit do rozvojového programu Empower.
Únorové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
Whalebone (kyberbezpečnost): 13,35 milionu eur (335 milionů korun) | Series B | britský Unbound, Day One Capital
Snuggs (menstruační kalhotky): 130 milionů korun | neuvedeno | TripleB
Grid.online (logistika): 1,5 milionu eur (38 milionů korun) | neuvedeno | Reflex Capital, J&T Ventures, Grid Invest
DeltaGen (M&A): 1,2 milionu dolarů (29 milionů korun) | pre-seed | nizozemské Forward VC a americký B5 Capital
Edmund AI (průmysl): 500 tisíc eur (13 milionů korun) | pre-seed | Lighthouse Ventures, Czech Founders VC, Tensor Ventures, Borovicka Capital
Ydoca (AI): 2,3 milionu korun | pre-seed | Depo Ventures, StartupYard
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt CC25: Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).
Zahraniční únorové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma | kolo
Rockaway Ventures: CulturePulse (AI) | Slovensko | 1,5 milionu dolarů (36 milionů korun) | Series A
Tachles VC oznámil investice do sedmi izraelských startupů za celkem 30 milionů korun.
Look AI Ventures: Ochy (sport) | Francie | 1,7 milionu eur (43 milionů korun) | pre-seed
QQ Capital: Kegg (femtech) | USA, Slovensko | 6,5 milionu dolarů (160 milionů korun) | Series A
Díky za pozornost! Pokud se vám tento newsletter líbil, sdílejte jej se svými přáteli. Pokud se vám nelíbil, pošlete ho svým nepřátelům. K odběru se můžete přihlásit zde.
