Rok 2022 se firmě Bezvavlasy, která patří mezi největší prodejce ve svém oboru u nás, nepovedl úplně podle plánů. Avšak letos se karta obrátila a společnost, jejíž akcie jsou obchodované na pražské burze Start, roste co se týče tržeb, zisku a pomalu směřuje také do zahraničí. A aby podpořila další růst, rozhodla se pro akvizici skupiny Hair Servis, jež dodává služby více než 18 tisícům zákazníků. Transakce za více než půl miliardy korun má být vypořádána v dalších dnech.

„Za rok 2023 odhadujeme, že dohromady toto uskupení vygeneruje tržby za více než 1,1 miliardy korun. Při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech,“ komentuje akvizici předseda představenstva Bezvavlasy Aleš Hudeček. Kombinovaný provozní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun.

Společnosti po akvizici chtějí stavět na online i offline obchodním modelu, kdy e-commerce má být rozvíjena směrem k běžným zákazníkům v rámci zahraniční expanze. Bezvavlasy hodlají v horizontu tří až pěti let působit na více než deseti evropských trzích. O těchto plánech společnost mluvila již při představování výsledků za první letošní pololetí, kdy po Česku, Slovensku a Maďarsku míří do Chorvatska a Rumunska. Další kategorií, kde se očekává rozvoj společných aktivit, jsou služby poskytované kadeřníkům. Hair Servis totiž po Česku provozuje celkem třináct školících středisek.

„Očekáváme výrazný rozvoj obchodní a prodejní sítě, rozšiřování produktového portfolia, rozsáhlou digitalizaci služeb i online expanzi na zahraniční trhy. Významným nástrojem pro fúzi obou firem bude náš nový panevropský sklad v Boru na Tachovsku, který se stane centrálním skladem pro celou skupinu a který významně podpoří náš stávající i budoucí růst,“ říká Hudeček.

Spoluzakladatelé Bezvavlasy Aleš Hudeček a František Novotný svůj internetový obchod umístili na pražskou burzu loni na podzim, celý rok poznamenaný nástupem inflace i válkou na Ukrajině nakonec uzavřeli s růstem, ale nižším, než chtěli. Letos pak již tržby za první pololetí meziročně stouply o 58 procent a hrubý zisk dokonce o 72 procent. Nahoru tak jde i cena akcií podniku, jedna aktuálně vyjde na přibližně 730 korun, při úpisu to bylo 490 korun.

Aktuální transakci ve výši 530 milionů korun financují z několika kanálů – 50 milionů korun šlo z vlastních zdrojů, 150 milionů poskytla Raiffeisenbank v rámci dlouhodobého akvizičního úvěru. Dalších 120 milionů korun u kupní ceny jsou odložené splátky během následujících šesti let.

Zakladatelé Hair Servis dále získávají jako součást kupní ceny 300 tisíc kusů akcií Bezvavlasy, a to při ceně 700 korun za akcii. Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a investiční skupinou Starteepo budou jednat ve shodě, a to s celkovým cílovým podílem na hlasovacích právech 92,3 procenta.

Pro účely financování akvizice tak budou Bezvavlasy navyšovat kapitál, a to konkrétně o 350 tisíc kusů, stávající počet byl jeden milion. Zmiňovaných 300 tisíc získají noví akcionáři, o zbývajících 50 tisíc korun projevil zájem fond Starteepo Invest. Úpis by se měl uskutečnit během příštího léta.