CzechCrunch Venture Capital přináší informace o dealech a přehled o všem, co se za poslední měsíc stalo v českém VC světě.

Vybudovalo si pověst jednoho z nejlepších investičních fondů podporujících startupy v našem regionu, nyní české Credo Ventures vstupuje do nové éry.

• Oznámilo otevření již čtvrtého fondu, v němž má k dispozici celkem 75 milionů eur (1,8 miliardy korun) na investice do inovativních firem v raných fázích vývoje.
• Od roku 2011 Credo vybudovalo portfolio o celkem 76 startupech, mezi které patří i dva jednorožci (před IPO UiPath a Productboard). Aktuálně pečuje o aktiva v celkové výši 250 milionů eur (6,1 miliardy korun).
• Svůj první fond ve výši 18 milionů eur otevíral v roce 2010, ve druhém z roku 2015 pak od investorů získal 53 milionů eur. S třetím z roku 2019 dosáhl na objem bezmála 100 milionů eur, současný čtvrtý se 75 miliony eur je tak o čtvrtinu nižší.

„Fond jsme si začali kreslit koncem loňska, kdy byly časy ještě veselé. Od začátku jsme ale věděli, že nechceme pokračovat v růstu objemu fondů. Naopak jsme si říkali, že stomilionový třetí fond byl o něco větší, než měl být,“ říká jeden ze zakladatelů a partnerů Creda Ondřej Bartoš.

• Ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Bartoš popisuje, že fond za poslední půlrok dokončil nejvíc investic ve své historii.
• Bláznivých kol a valuací, které jsme viděli ještě loni, letos zásadně ubylo. Zajímavých příležitostí ale ne, věří Bartoš.

Do čtvrtého fondu peníze vložila známá jména, například zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera, Hubert Palán z Productboardu, Tomáš Čupr z Rohlíku, partneři fondu Pale Fire Capital či zakladatelé UiPath. Přidali se také institucionální investoři jako podfond RSJ Tech Libora Winklera, skupina Aternus zakladatelů firmy Walmark nebo globálně známé fondy Atomico, Sequoia Capital a Cendana Capital.

• Zajímavostí je, že více než deset procent celkové částky do fondu vložili samotní partneři. Tržní standard se pohybuje na úrovni něco pod dvěma procenty.

S novým fondem se pojí i personální změny. Zakladatelé a partneři Ondřej Bartoš a Jan Habermann v Credu nadále zůstávají.

• Odchází Vladislav Jež, který se chce více věnovat rodině.
• Odchází také Andrej Kiska, který si chce splnit sen a zkusit vybudovat vlastní startup.
• Oba se přesouvají do poradní role, kde budou nadále pomáhat budovat portfoliové startupy.
• Novým partnerem je Guillaume Fournier, jenž se do fondu vrací po dvou letech, které strávil v německém Pricefx.
• Partner Maciej Gnutek přichází po štaci v Innovation Nest, aby posílil polskou stopu fondu.
• Pětici partnerů doplní Karolína Mrozková s dlouholetými zkušenostmi z několika venture kapitálových fondů ve Spojených státech, která se nyní přestěhovala do Evropy.

„Už asi pět let se znám s partnery fondu Honzou Habermannem a Andrejem Kiskou. Když jsem přijížděla v posledních letech do Prahy, tak jsme se potkávali. Nedávno kluci přišli s tím, že otevírají nový fond a hledají partnera. Bylo pro mě velkou poctou, že oslovili právě mě. Vždycky jsem na Credo nahlížela s velkým respektem, a protože už jsme se znali, tak jsme se dohodli celkem rychle. Líbí se mi jejich lidský přístup i strategie. Vedou fond dobrým směrem, mají tady vybudovanou super značku i portfolio. Doufám, že k tomu ještě něco přidám,“ komentuje Mrozková ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Vše z říjnového dění

• Česko-slovenský startup Around přepsal rekordy – exitoval se za 250 až 300 milionů dolarů (šest miliard až 7,3 miliardy korun) do rukou amerického Mira, jde zřejmě o největší prodej startupu zakladatelů z Česka nebo Slovenska, z tuzemských VC jej historicky podpořilo Credo Ventures.
• O další velký exit se zasloužil také Čech Robin Raszka se startupem Alter (původně Facemoji), když jej prodal za více než 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) Googlu, loni firmu investičně podpořil například Twitter nebo Play Ventures.
• K přepsání rekordu došlo také v rámci pre-seed kola startupu českých zakladatelů – Talkbase vybral přes dva miliony dolarů (přes 50 milionů korun) od fondů J&T Ventures a Credo Ventures, platformy Plug and Play Tech Center, MXV Capital či andělů Bena Langa z Notionu, Juraja Masára z Better Stacku nebo Damiána Brhela z exitovaného Brand Embassy.
• Český startup Tatum v Series A získává 41,5 milionu dolarů (1,05 miliardy korun) od zahraničního fondu s českými kořeny Evolution Equity Partners, fondů 3VC a Octopus Ventures, přidali se i současní investoři z Tensor Ventures a Depo Ventures.
• Český startup FTMO vyrazil na nákupy a za stovky milionů korun kupuje německého brokera JFD Brokers.
• V opačném směru, z tuzemska pod křídla německého TravelCircusu, směřuje brněnský portál TravelKing, jeho valuace v transakci přesáhla 100 milionů korun.
• Česká investiční skupina Depo Ventures se zaměřením na startupy v nejranějších fázích otevírá svůj třetí andělský fond, cílí v něm na půl miliardy korun a má se stát největším svého druhu v regionu.
• J&T Ventures společně s maďarským Lead Ventures a balkánským South Central Ventures posílají pět milionů eur (122 milionů korun) do chorvatského startupu AdScanner.
• Slovenský PE fond Sandberg Capital za jednotky milionů eur (100 až 200 milionů korun) kupuje většinový podíl v maďarském Green Fox Academy působícím také v Česku.
• Andělský fond Depo Ventures se spolupodílí na pre-seed ve výšce 3,4 milionu eur (83 milionů korun) do estonského Yummy, již předtím startup získal 17 milionů korun od Startup Wise Guys a dalších.
• Český startup Superface získává 2,6 milionu eur (64 milionů korun) od estonského Tera Ventures v čele s lead investorem Eamonem Careyem, přidali se i další včetně českých Tensor Ventures.
• Fond Impulse Ventures miliardáře Ondřeje Tomka již potřetí investuje do česko-amerického startupu Dataddo, tentokrát jde o dva miliony dolarů (50 milionů korun).
• Brněnský startup Coworkers.ai částečně mění majitele, nadpoloviční podíl ve firmě za blíže nespecifikované desítky milionů korun kupuje tuzemská Daktela.
• Fondy Credo Ventures a Purple Ventures posílají blíže neurčené desítky milionů korun do brněnského startupu Mewery, před necelým půlrokem jej podpořil také globální akcelerátor a fond Big Idea Ventures.
• Healthtech Upheal získal lehce přes jeden milion dolarů (25 milionů korun) v pre-seedu, které vedl fond Kaya VC s přispěním Credo Ventures, Calm/Storm a řady významných andělů.
• Český fond i&i Bio posílá jeden milion eur (25 milionů korun) do španělského startupu Nanoligent a přidává se tak k dalším investorům, projekt v rámci kola získává dohromady 2,8 milionu eur (69 milionů korun).
• Česko-švédský startup Forloop získal 875 tisíc eur (21 milionů korun) od českých fondů Fazole Ventures, Depo Ventures a Startguide, včetně amsterdamského Rockstartu.
• Český Nilmore získal již druhou letošní investici, v rámci seedu do něj posílá 13 milionů korun společnost Danielson.
• Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce posílá jednotky milionů korun do startupu Convertim, konečná částka bude záležet na čerpání tranší před dalším kolem.
• Reflex Capital společně s AI Startup Incubator a jedním andělem podpořil také český Trackbar, startup získal 450 tisíc eur (11 milionů korun).
• Skupina SFG Holding Michala Dědka a Terezy Kouklové posílá 2,5 milionu korun do českého startupu Advertee.
• Slovenské Peelo získalo nižší stovky tisíc eur (vyšší jednotky milionů korun) od slovenského fondu CB Investment Management a globálního fondu Rockstart.
• Skupina Impact Hub má po odchodu Zdeňka Rudolského a investora Roberta Tůmy nové akcionáře i ze startupové scény – například zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra či Libora Winklera z RSJ.

Tipy na čtení

Ne každá mladá firma musí být startup. Jak víme i my v CzechCrunchi, opravdu to tak není, i když mnoho z nich se tak prezentuje. Základem je totiž schopnost rychle růst, což ani zdaleka nezvládne každá.

• V CzechCrunch Podcastu o tom mluví také generální partner fondu Kaya VC Tomáš Obrtáč společně s kolegou Karlem Zhengem.
• Kaya VC dříve působila pod značkou Enern, k dispozici má zhruba dvě miliardy korun a na trhu působí od roku 2010.
• „Když jsme začínali, tak u nás venture kapitálový svět ještě prakticky neexistoval. Dnes už je tu hráčů mnohem více a je tak větší konkurence,“ říká Tomáš Obrtáč.

Dražba pro dobrou věc. Jan Barta, partner z Pale Fire Capital, na Twitteru dražil možnost oběda a výsledek ho pozitivně překvapil. Vybral 2,2 milionu korun, které půjdou na pomoc ukrajinské armádě.

Díky za pozornost! Pokud se vám tento newsletter líbil, budeme rádi, když ho budete sdílet se svými přáteli. Pokud se vám nelíbil, pošlete ho svým nepřátelům. K odběru CCVC se můžete přihlásit zde.